Alla fine del 1814 il barone Wallborn, creatura tormentata nata dalla fantasia dello scrittore Friedrich de la Motte Fouqué, scrive una lettera a Johannes Kreisler, creatura tormentata nata dalla fantasia dello scrittore E.T.A. Hoffmann. È la seconda tappa di un’amicizia nata alcuni mesi prima in casa di Julius Eduard Hitzig, che aveva voluto festeggiare il rientro dell’amico Hoffmann a Berlino. La terza tappa sarà l’opera “magica” Undine: ci accompagneranno in questa trasmissione alcune delle sue pagine più belle.