Il soprano statunitense Arleen Auger canta una selezione di lieder di Richard Strauss e Hugo Wolf accompagnata al pianoforte da Irwin Gage. In apertura ascoltiamo quattro tra i più bei lieder di Strauss. Si tratta di Morgen op. 27 n. 4, Hat gesagt: Blaibt’s nicht dabei op. 36 n. 3, Glückes genug op. 37 n. 1 e Gefunden op. 56 n. 1. A seguire i quattro lieder di Hugo Wolf su testi di Goethe. In ordine Arleen Auger canta: Mignon I: Heiss mich nicht reden, Mignon II: Nur wer dei Sehnsucht kennt, Mignon III: So lasst mich scheinen e Mignon: Kennst du das Land.